PROBLEMS AND PROSPECTS OF IMPORT SUBSTITUTION IN THE MILK MARKET IN RUSSIA

Full Text

Молоко является тем продуктом животноводства, который необходим для полноценного питания человека. Прежде всего, употребление молока и молочных продуктов (включая кисломолочные продукты) насыщают организм кальцием, что особенно важно, как при формировании детского организма, так и в более старшие годы, когда кальций уже вымывается из костей и требуется поддержание его уровня для того, чтобы кости не становились хрупкими. Также молоко содержит питательные жиры и углеводы, на его основе создаются такие продукты как масло, кисломолочная продукция, молочная сыворотка, сыры [1, с. 5]. В современных условиях потребление молока в мире характеризуется тем, что в более богатых странах его потребление на душу населения больше (так, в США это 5,8 унций молока в день или 230,32 кг. в год на человека по сравнению с 2,4 унциями в мире в среднем). Но крупнейшими потребителями молока и молочной продукции в мире являются помимо США Индия и Китай, с учетом большой численности и роста населения этих стран, улучшения в них экономической ситуации и развития потребления [2]. Россия – страна со среднедушевым потреблением в 152,48 кг (по данным за 2022 год) [2], что является средним и не самым низким показателем (в том числе, значительно превышающим среднедушевые показатели Индии и Китая. Здесь необходимым будет понимать то, что в 1990- годы в период экономического кризиса, в целом молочная отрасль животноводства вошла в стадию глубокого кризиса. Структурная перестройка сельскохозяйственных предприятий при отсутствии действенной господдержки в данной сфере, низкая производительность скота, которая была характерна и для советского периода, сложности финансового обеспечения сельхозпредприятий, а зачастую и нехватка рабочих рук на таких предприятиях – все это повлияло на существенное сокращение молочного скота, средств производства (коровников, прежде всего). Также нарушилась система логистики при закупке молока для переработки. Сами же компании-переработчики зачастую предпочитали закупать сухое молоко и заменители молочных жиров для снижения себестоимости (но с ухудшением качества продуктов). Так, в 2018-2021 гг. ежегодный импорт пальмового масла превышал 1 миллион тонн, в 2021 году – 7,5 кг на душу населения [3]. А максимальная доля импорта в личном и производственном потреблении молока имело место в 2009-2016 гг. (18-24%), хотя в настоящее время она и снизилась до 15,8% [4], что также не является низким показателем. Поэтому обеспечение развития полноценного производства качественной молочной продукции с минимизацией использования искусственных жиров, является вопросом не только решения проблемы импортозависимости, но и сохранения здоровья граждан России за счет обеспечения их безопасного и здорового питания. Именно поэтому вопросы развития молочного животноводства отражены, и им уделено значительное внимание, в Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ на период до 2030 г. [5].

Цель исследования заключается в выявлении актуальных проблем развития производства и импортозамещения молока в России и выработке предложений для решения данных проблем.

Для написания статьи использованы статистические источники Росстата, Министерства сельского хозяйства РФ, статистическое исследование потребление и производства в сфере сельского хозяйства и АПК И.Г. Калабекова, а также научные статьи таких авторов как Д.Е. Бекбегенева, К.С. Бырдина, Р.Р. Гумеров, В.С. Конкина, Р.Р. Кузнецова, Е.А. Муратова, М.С. Оборин, Я.Ш. Пап-пэ, Д.Н. Русова,

Использованы и данные, отраженные в Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ на период до 2030 г.

Обзор литературы. Проблемы продовольственной безопасности и импортозамещения – актуальные проблемы для любого государства, учитывая то, что продовольственная безопасность обеспечивает насыщение рынка продуктами питания, а импортозамещение снижает риски, которые возможны в связи с колебаниями рынка, изменениями объемов международной торговли и цен на мировом рынке [6, с.384].

Термин «продовольственная безопасность» впервые использован был на уровне ООН в процессе проведения Всемирной конференции по проблемам продовольствия в 1974 года под эгидой Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Тогда впервые четко было заявлено, что если в одних, экономически развитых, странах имеется перепроизводство продукции сельского хозяйства, то в других, менее развитых, но с многочисленным, а часто и растущим, населением, имеются проблемы нехватки продовольствия, голода, недоедания [7]. После этого, уже в 1996 году в Римской декларации Всемирной Продовольственной безопасности был отражен термин «продовольственная безопасность», под которым обозначена «ситуация, при которой все люди в каждый момент времени имеют физический и экономический доступ к достаточному количеству в отношении безопасного питания, обеспечения для проведения активной и здоровой жизни» [8]. В принятой позже Декларации Международного саммита по продовольственной безопасности (2008 г.) данное определение было несколько уточнено, обозначены элементы продовольственной безопасности: социальная доступность питательного продовольствия для всего населения, в том числе особенно – для женщин и детей, а также недопустимость использования продовольствия в целях политического давления, экономического давления на страну [9].

В научной литературе на современном этапе понятие продовольственной безопасности рассматривают такие авторы, например, как Д.Е. Бекбергенева и В.А. Баранник, и помимо доступности продуктов для населения ими приводится такой критерий обеспечения продовольственной безопасности, как самообеспечение производимыми в стране продуктами [7, с. 40]. Связывают обеспечение продовольственной безопасности страны со стабильностью рынка продовольствия, снабжения регионов и городов, сокращением доли импорта (импортозамещением) на данном рынке такие авторы как Я.Ш. Паппэ, Н.С. Антоненко и Д.А. Ползиков [10, c.70-71]. Концепция «продовольственной независимости» как важного фактора обеспечения в стране продовольственной безопасности рассматривается Р.Р. Гумеровым, который утверждает о необходимости для государства «проводить самостоятельную (суверенную) агропродовольственную политику, ориентируясь на цели и задачи социально-экономического развития страны, соблюдая баланс интересов национальных производителей и потребителей продовольствия, опираясь на национальные традиции и на собственный аграрный потенциал в совокупности с внешнеэкономическими возможностями» [11, c.140].

В целом, импортозамещение (как снижение доли импорта в производственном и конечном потреблении) на рынке продовольствия:

1. дает возможность снизить риски обеспечения продуктами питания населения при сокращении объемов продаж продуктов на мировом рынке;
2. снижает риски роста внутренних цен на рынке под влиянием положительной динамики цен на продукты питания на мировом рынке;
3. дает возможности развития отрасли, формирования не только обеспечения, но и увеличения экспортного потенциала [12, с. 66-67]

Механизмы поддержки развития импортозамещения в сельском хозяйстве обычно связываются с такими инструментами как:

1. субсидирование производителей, когда выделяются на прямой или конкурсной основе дотации или гранты для развития в определенном направлении (рост поголовья скота, например);
2. субсидирование закупок продукции, когда организация-заготовитель за счет субсидий оплачивает стоимость производителям выше, чем можно было бы приобрести продукт по рыночной стоимости;
3. субсидирование затрат производителей, когда они получают возмещение определенных важных для развития хозяйства расходов (на капитальное строительство, на корма, на лекарства для животных и т.п.);
4. льготное кредитование и лизинг капитальных расходов сельхозпроизводителей, заготовителей и переработчиков;
5. развитие за счет государства или госкомпаний инфраструктуры для логистики, заготовления продукции сельского хозяйства и некоторых иных общих капитальных расходов;
6. помощь в организации экспорта сельхозпродукции, субсидирование экспорта [13, с.70-76].

Действующая стратегия развития сельского хозяйства до 2030 года [5] также содержит целевые показатели, связанные c производством молока, молочным скотоводством.  К ним относится уровень самообеспеченности по молоку и молокопродуктам (в пересчете на молоко) 85% (2024 год) и сохранение на уровне 85% (2030 год). Помимо данных показателей стратегия содержит и иные целевые показатели, направленные на улучшение уровня жизни населения сельских территорий (что важно для обеспечения отрасли трудовыми ресурсами), развитие инноваций, рост инвестиций в основные средства в сфере АПК, развитие экспортного потенциала АПК, что важно не только для молочного животноводства, но и в целом для развития сельского хозяйства.

Вообще, факторы развития молочного животноводства, производства и реализации молока, роста самообеспеченности по молоку, можно обозначить следующим образом (рис. 1):

 

Рис. 1. Факторы и результаты развития рынка молока, самообеспеченности производства молока в стране [14-16]

 

Поэтому обеспечения данных факторов производства и коммерческо-логистической деятельности в целом может влиять на рост объемов производства, эффективности (за счет сокращения потерь, улучшения условий продаж и роста прибыли) хозяйств, занятых производством молока. Все эти меры могут обеспечиваться государством на уровне поддержки в форме субсидий, а также на уровне нормативного регулирования рынка.

Материалы и методы. Данные, связанные с производством молока имеются в базах Росстата, а именно:

- https://rosstat.gov.ru/enterprise_economy (статистика по отрасли сельского хозяйства) [4]

- https://www.fedstat.ru/indicator/ (отдельные показатели развития сельского хозяйства, динамические ряды) [17].

В этих отчетах имеется статистика поголовья скота, производства, экспорта и импорта молока и молочной продукции (в том числе, балансы молока).

Статическая информация по производству мяса есть в отчетах Министерства сельского хозяйства РФ (далее – МСХ РФ):

- Итоговый доклад о деятельности МСХ РФ за 2023 год: https://mcx.gov.ru/upload/ibloc-k/60e/f3efndq2h1aju6jsas5j1kjavrgsj52s.pdf [18]

- Итоговый доклад о деятельности МСХ РФ за 2022 год: https://mcx.gov.ru/upload/ibloc-k/3e0/bxfcf01ow40w02nvwrepxhy18pr653kf.docx [19]

Есть статистическое исследование И.Г. Калабекова о развитии сельского хозяйства, в том числе, производства молока и молочной продукции с советского периода по нынешние годы [3]. Определенные количественные показатели по развитию молочного животноводства, производства молока содержит Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ на период до 2030 г. [5].

Для проведения анализа используются статистические показатели по отрасли и рынку за 10 лет, с 2014 по 2023 гг., в сравнении с показателями 1990 (советский период) и 2000 (начало роста производства в ряде сфер и выхода из кризиса) годов. Исследуются показатели динамики:

1. поголовья коров;
2. удоев в расчете на 1 корову;
3. производства молока всего и на душу населения;
4. потребление молока;
5. экспорта и импорта молока.

Также рассматриваются в динамике такие показатели как:

1. доля импорта в общем объеме потребления молока;
2. доля экспорта в общем объеме производства молока;
3. коэффициенты самообеспечения – отношение производства к потреблению.

Результаты. Объемы производства молока во многом зависят от количества молочного скота (коров), а также от удойности самих коров. Удойность, в свою очередь, зависит от количества и качества кормов и ветеринарного обслуживания, а также от породы коров, поскольку существуют те породы коров, которые имеют более высокую удойность. На рисунке 2 представлено поголовье коров в динамике:

 

Рис. 2. Поголовье крупного рогатого скота (коров) в Российской Федерации [3, 4, 19]

 

Из представленных данных видно, что поголовье сократилось к 2023 году существенно не только по сравнению с 1990 годом (на 63,3%), но и по сравнению с 2000 годом (на 40,8%), за 10 последних лет по сравнению с 2014 годом (на 8,7%), за последний 2023 год (на 2,4%).

Однако, изменение удойности имеет следующий вид (рис. 3).

 

Рис. 3. Изменение удойности коров в Российской Федерации [3, 4, 19]

 

То есть, удойность в 2023 году выше уровня 1990 года на 94,9%, выше уровня 2000 года на 112,7%, за последние 10 лет с 2014 года выросла на 32,4%, и за последний 2023 год по сравнению с 2022 годом она увеличилась на 2,5%. Отсюда именно рост удойности обеспечивает рост производства, а не поголовье скота.

Изменение объема производства молока в России представлено на рисунке 4.

 

Рис. 4. Изменение объема производства молока в Российской Федерации [3, 4, 19]

 

Отсюда видно, что объем производства в 2023 году ниже, чем в 1990 году, на 39,3%, но выше уровня 2000 года на 4,8%, а за 10 лет (с 2014 года) он вырос на 12,7%, за последний 2023 год он увеличился на 2,5%. В целом можно сказать, что динамика производства не может быть названа высокой, чуть более 1% в год за последние 10 лет в среднем, и все равно по сравнению с 1990 годом объемы производства сильно отстают.

Изменение производства молока на душу населения представлено на рисунке 5:

 

Рис. 5. Производство молока на душу населения в Российской Федерации [3, 4, 19]

 

Таким образом, производство на душу населения сократилось по сравнению с 1990 годом на 38,6%, по сравнению с 2000 годом оно увеличилось на 4,1%, а за 10 лет с 2014 года увеличилось на 12,7%, и на 2,7% выросло в 2023 году. В целом, динамика не является высокой, и очевидно, что рост медленный, как и общий рост производства молока.

Изменение импорта молока и доли импорта в потреблении представлено на рисунке 6.

 

Рис. 6. Изменение импорта молока и доли импорта в потреблении (личном и производственном) в Российской Федерации [3, 4, 19]

 

Из данной диаграммы видно, что импорт молока в 2023 году был ниже уровня 1990 года на 22,9%, но выше уровня 2000 года на 31,4%. При этом, за 10 лет с 2014 года он сократился на 32,3% (в 2014 году были самые высокие значения, выше уровня 1990 года в том числе). За 2023 год он вырос на 0,4%. В целом, доля импорта в 1990 году была всего 12,7%, а в 2014 году – 23,8%, к 2023 году долю импорта удалось снизить до 15,8%. Импорт молока связан, в основном, с импортом сухого молока для производственных целей (производство молочной продукции), хотя определенный объем импорта питьевого молока, сливок и сливочного масла из сопредельных государств также имеется. В пятерку ключевых импортеров молока и молочной продукции из России в 2021 году входили такие страны как Казахстан, Украина, Беларусь, США и Узбекистан [20].

Экспорт молока и отношения экспорта к объемам производства представлен на рисунке 7.

 

Рис. 7. Изменение экспорта молока и доли экспорта в производстве в Российской Федерации [3,  4, 19]

 

Экспорт по сравнению с 1990 годом увеличился на 164,8%, а по сравнению с 2000 годом – на 75%. За 10 лет с 2014 года он увеличился на 41%, а за 2023 год вырос на 1,2%. Основной экспорт связан с экспортом сухого молока, хотя в сопредельные страны экспортируется и питьевое молоко, и другая молочная продукция. При этом, крупнейшие импортеры российской молочной продукции – Казахстан (на него приходится 57% экспорта в 2023 году) [21], Беларусь, Узбекистан, Азербайджан, Армения и Китай [20]. Доля экспорта в производстве увеличилась с 0,6% в 1990 году и 1,6% в 2000 году до 2,6% в 2023 году.

Коэффициент самообеспечения производства молока представлен на рисунке 8.

 

Рис. 8. Изменение коэффициента самообеспечения в производстве молока в Российской Федерации [3, 4, 19]

 

Таким образом, коэффициент в 2023 году достиг 86,4%, что выше заложенных в стратегии показателей (85%), существенно выше уровня 2014 году, выше уровня 2022 года, но отстает от уровня как 1990, так и 2000 года.

В целом, можно отметить позитивную динамику производства молока, снижения доли и объемов импорта и увеличения доли и объемов экспорта, но многие показатели, включая уровень самообеспечения, так и не достигли не только 1990 года, но даже 2000 года.

Обсуждение. Подводя итоги анализа импортозамещения на рынке молока в России – производства, потребления, экспорта и импорта – можно выделить как позитивные характеристики развития данной сферы, так и негативные.

Позитивные характеристики в данной сфере:

1. рост удойности коров, который обеспечивает рост производительности отрасли и обеспечения роста объемов производства молока и молочной продукции;
2. общий рост объема производства молока за последние 10 лет и за 2023 год в частности (+12,7%, +2,5% соответственно);
3. общий рост потребления молока и молочной продукции населением за последние 10 лет и за последний год (+1,6% и +2,2% соответственно);
4. сокращение импорта молока и импортозависимости за 10 лет с 23,8 до 15,8%;
5. увеличение за 10 лет на 41% объемов экспорта молока с ростом доли экспорта в производстве с 2,1 до 2,6% за 10 лет;
6. увеличение уровня самообеспеченности молоком собственного производства с 77,9 до 86,4% за 10 лет.

Но есть негативные факторы развития отрасли и импортозамещения:

1. сокращение поголовья крупного рогатого скота (коров), что в целом является негативным фактором развития отрасли;
2. в целом медленные объемы роста производства молока, недостижение уровня 1990 года в 2023 году;
3. сохранение высокой импортозависимости (свыше 15%).

Некоторыми авторами также выражаются сомнения в достоверности отражаемых в статистических отчетах показателей объемов производства молока (под сомнение ставится до четверти объема), с учетом роста импорта пальмового масла и продуктов из него [3]. Также косвенно это может подтверждать и высокая динамика стоимости молока и молочной продукции на внутреннем рынке, в особенности за 2022-2023 годы [21].

В Стратегии развития АПК указаны и следующие проблемы развития молочного животноводства:

- высокая доля расходов на корма (около 70%), а ряд важных компонентов (лизин и метионин) лишь в не столь значительном объеме производится на территории страны (67% и 47% соответственно, остальное импортируется), поэтому импортозависимость производства кормов очень высока;

- высокая зависимость импорта нетелей голштинской породы;

- высокая зависимость от импорта фармацевтических препаратов для животных (211 наименований, на 226,17 млн. единиц препаратов или 16,7 млрд. доз вакцин против производства в РФ 172,66 млн. единиц препаратов и 13,95 млрд. доз вакцин);

- высокая зависимость от импорта оборудования для молочного скотоводства (до 50%);

- импортозависимость от поставок программного обеспечения для животноводства – до 50%;

- импортозависимость от поставок зарубежного оборудование для производства комбикормов – до 30%;

- довольно высоким является износ помещений для содержания животных (до 60%) [5].

Отсюда важным является вопрос обеспечения импортозамещения и в этих сферах. Требуется поддержка как производителей таких продуктов, так и сельскохозяйственных производителей в части инвестирования в производственную недвижимость, оборудование, программное обеспечение.

Выводы. В целом можно сделать выводы о том, что за последние 10 лет производство молока в России увеличилось. Рост не является достаточно высоким, поскольку в среднем объемы росли чуть более чем на 1% в год, и не достигли уровня 1990 года до сих пор, хотя выше показателей 2000 и 2014 года. При этом, рост обеспечивается в большей мере за счет интенсивного фактора – удойности коров, которая существенно повысилась по сравнению с 1990, 2000 и 2014 годом, даже несмотря на то, что поголовье скота сократилось. Рост собственного производства молока позволил за 10 лет сократить импорт молока (и импортозависимость с 23,8 до 15,8%), увеличить существенно экспорт, а коэффициент самообеспечения увеличить до 86,4% (приблизив к уровню 1990 г.).

Однако, остаются проблемы, которые связаны с высокой импортозависимостью производства молока от оборудования, компонентов для комбикормов, фармацевтических препаратов, племенных производителей. Все это увеличивает риски импортозамещения и требует поддержки производителей данных продуктов, а не только производителей молока.

About the authors

A. V. Minakov

Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikotya

Author for correspondence.
Email: minakov-info@yandex.ru

Doctor of Economy. Sciences, Professor

Russian Federation, Russia, Moscow

L. O. Evraev

Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikotya

Email: minakov-info@yandex.ru

Candidate of Economic Sciences

Russian Federation, Russia, Moscow

References

Supplementary files